1月20日，由中国香料香精化妆品工业协会（以下简称中国香妆协会）主办，上海青浦工业园区发展（集团）有限公司承办的“2025中国化妆品产业数据发布会”，在上海召开。中国香妆协会理事长、医学博士颜江瑛发布了2025年度中国化妆品产业关键数据与发展趋势，系统呈现行业发展全貌与转型特征，为产业高质量发展提供权威指引。
市场规模再创新高 全球领先地位稳固
经初步核算，2025年中国化妆品行业全渠道交易额达11042.45亿元，市场规模首次突破1.1万亿元大关，同比增长2.83%，延续稳健增长态势。从近年增长轨迹来看，2023年同比增长3.61%，2024年同比增长2.80%，行业在全球经济格局深度调整的背景下，依然展现出强劲的发展韧性，持续稳居全球第一大化妆品消费市场。
国货品牌竞争力持续攀升，市场份额进一步扩大至57.37%，以绝对优势领跑市场。从国别品牌竞争格局来看，以线上交易额TOP1000品牌为样本，2025年中国品牌交易总额达2688.63亿元，远超其他国家品牌；法国品牌以755.41亿元交易额位居第二，市场份额16.12%；美国、日本、韩国品牌分别以550.33亿元、299.31亿元、187.24亿元交易额位列第三至第五，市场份额分别为11.74%、6.39%、4.00%；其他国家品牌合计占比4.38%。国货品牌的崛起标志着中国化妆品市场已从“国际品牌主导”转向“国货核心引领”的发展新阶段。
线上线下渠道呈现差异化发展态势，“线上为主”的单极扩张时代正式结束，融合共生新格局正在确立。2025年线上渠道交易额达7217.73亿元，同比增长4.45%，市场占比 65.36%，仍是市场核心增长动力；线下渠道交易额3824.72亿元，同比微降0.08%，基本保持平稳，市场占比34.64%。
市场集中度提升“高品质+精品化”趋势双重凸显
行业“马太效应”持续加剧，市场资源加速向头部品牌和科技创新型企业聚集。2025年排名前500的品牌中，超60%保持正增长，其中1-50名品牌增长占比达74.00%，51-100名品牌增长占比68.00%，101-500名品牌增长占比61.50%；而500名以后的品牌增长占比仅约25.96%，尾部品牌生存压力显著。同时，品牌迭代速度加快，2025年全年淘汰品牌数量达26941个，占总活跃品牌数的41.08%；新进品牌17076个，占比 26.04%，理性竞争格局初步形成。
1月19日国家统计局数据显示，2025年社会消费品零售总额为50.12万亿元，同比增长3.7%；限额以上单位所产生的化妆品零售总额为4653亿元，同比增长5.1%。限额以上单位的零售额总额不仅高于社会消费品零售总额的同比增速，同时也高于化妆品行业大盘的增速，这表明市场正加速向头部企业集中，向高质量、精品化方向迈进。
颜江瑛指出，2025年中国化妆品产业处于关键的转型节点。在市场规模保持全球领先的同时，政策支持、科技创新、国货崛起、渠道融合、市场细分构成了产业发展的主旋律。市场增长引擎已由过去的“总量扩张”转变为“结构优化”，从“跑马圈地”的广度拓展，转向了“精耕细作”的深度竞合，行业正迈向更成熟、更高质量的发展新阶段。
产业生态多维升级 创新驱动动能强劲
在政策赋能、监管体系现代化的加持下，国货品牌市场份额连续5年增长，2022年突破50%，2023年达52.82%，2024年提升至55.20%，2025年进一步增至57.37%，实现从边缘到主流的跨越。
发布会同时公布了2025年度标杆品牌与稳健增长品牌代表，其中标杆品牌需满足2025年度国内零售额位列全行业前50名、年零售规模不低于15亿元、增长率30%以上、无重大违法违规记录等要求，包括百雀羚、毛戈平、丸美等国货品牌及修丽可、肌肤之钥等国际品牌入选；稳健增长品牌代表需满足零售规模10亿元以上、年增长率5%以上、无重大违规记录等要求，包括自然堂、谷雨、HBN等国货品牌及海蓝之谜、SK-II 等国际品牌入选，再次呈现理性消费的发展趋势。
从近年渠道演变来看，2022年线上交易额6285.64 亿元、占比62.35%，2023年线上交易额6709.35 亿元、占比64.23%，2024年线上交易额6910.52 亿元、占比 64.35%，2025年线上交易额为7217.73 亿元、占比65.36%。线上渠道占比稳步提升但增速放缓，线下渠道逐步企稳。随着《直播电商监督管理办法》《网络直播营销管理办法》等一系列线上相关监管法规的完善，线上线下公平竞争生态逐步形成，线上线下渠道开始走向融合发展新格局。
亿元及以上规模品牌数量从2023年的746个增至2025年的839个，品牌质量稳步提升。新原料备案/注册数量5年增长27倍，2021年仅有6个，2025年增至169个，且绝大多数由中国企业研发。新原料申请企业主要集中在广东、浙江、上海、山东、云南和北京等产业核心区域。
产业链上下游研发投入持续增加，以22家行业上市公司为样本（涵盖品牌、原料、包材、代工等企业类型），平均研发费用率从2020年的2.36%逐年提升至2024年的2.94%；2025年中报数据显示，样本扩大至25家后，平均研发费用率进一步增至3.24%，华熙生物、贝泰妮、福瑞达、科思股份等企业成为研发投入标杆，科技创新成为产业发展核心引擎。注重科技创新，加大研发投入的品牌会越来越有市场占有率，会在市场竞争中脱颖而出。
双循环格局加速形成，进口态势止跌回升，2025年1-11月进口同比微增0.01%，结束连续多年下滑趋势；出口保持高速增长，2025年1-11月同比增长8.71%，近五年出口同比增速均保持在10%左右，贸易逆差持续缩小，内外市场协同性显著增强。
颜江瑛总结指出，中国化妆品产业在“十四五”期间初步构建了“规模领先、内需主导、创新活跃”的现代化产业体系基础。
消费市场持续扩容 结构升级趋势明显
2023年化妆品人均消费742.01元，2024年增至763.59元（同比增长2.91%），2025年达785.22元（同比增长2.83%），年均增速保持在2.8%以上。随着人均GDP和可支配收入持续增长，化妆品消费需求将进一步释放，预计2030年人均消费金额将超千元。
中国消费者的消费理念产生重大转变，2018年至今消费“从多到精”，消费者不再盲目追捧大牌，行为日趋理性，对成分、功效及自我价值表达的追求成为核心，“该省省该花花”的消费观深入人心。
消费结构呈现明显分化，300元以下高性价比产品与1000元以上高端产品消费需求持续扩大。2025年，300元以下价格带销售额占比58.88%，1000元以上价格带销售额占比14.75%。反观300-500元、500-1000元价格带，销售额占比分别为15.64%、10.73%，同比均呈下降趋势，市场向两极集中特征显著。
产业体系全面升级 四大方向引领变革
报告指出，未来产业体系将全面升级，在四个方向引领变革。一是，产业根基重塑智能化、绿色化、融合化。生物技术成为核心引擎，智能化、绿色化、融合化成为产业发展关键词，产业将在生物科技与人工智能双轮驱动下，完成从“制造”到“智造”再到“创造”的深刻转型。二是，产业形态变革向即时、柔性、体验化、个性化转变。产业链价值向上下游高附加值环节集中，上游原料创新与下游品牌价值成为核心竞争力。线上线下融合进入新阶段，“即时零售”与“线上线下一体化”成为标配，线下体验与个性化定制持续升级。三是，市场格局拓展精细化、全球化。“银发经济”开辟新蓝海，针对老年群体的化妆品研发成为确定性增长赛道。国货品牌出海从渠道拓展升级为品牌、文化、标准的全面融入，深度参与全球高端市场竞争。四是，AI+化妆品，将实现对化妆品产业的全链路深度重塑。2026-2030年将是AI重塑产业的黄金五年，AI将从辅助工具升级为“首席科学家”和“智能调度员”，实现对产业全链路的深度重塑。
报告指出，未来五年中国化妆品产业现代化体系将呈现五大特征：科技创新领跑，生物科技先行，中国创新原料从数量增加转向质量升级；智能制造领先，AI充分运用，黑灯工厂规模化落地，柔性生产适配个性化需求能力持续提升；品牌建设竞跑，品牌价值不断提升，涌现具有国际影响力的民族品牌；东方美学与现代科技深度融合，打造硬科技与软实力结合的新一代中国品牌；到“十五五”期末，现代化产业体系基本形成，制妆强国格局初步显现。
颜江瑛表示，“十五五”将是中国化妆品产业实现从全球最大市场向全球产业创新中心历史性跨越的关键五年。行业将在系统性政策改革、消费持续升级与颠覆性技术革命的三重驱动下，完成从规模领先到价值领先、从国内主导向全球布局的深刻转型，书写从“制妆大国”迈向“制妆强国”的新篇章。
（本文来自中国香妆融媒体现场报道，未经演讲者本人审阅。如有偏差或疏漏之处，请以实际情况为准。本文只是为了传递更多的讯息，不代表任何有倾向性的投资意见或市场暗示，仅供行业参考。）
